# ״תזכיר לי מה סיכמנו?״

<https://tododo.pro/blog/client-history>

השאלה הזו נשאלת בכל שיחה שנייה, ובדרך כלל התשובה קיימת בשלושה מקומות ובאף אחד.

**בקצרה:** כרטיס לקוח שימושי מחזיק חמישה דברים באותו מסך: מה סוכם ומתי, אילו מסמכים יצאו, כמה שולם וכמה פתוח, מתי דיברתם לאחרונה, ומה התחייבתם לעשות. בלי אלה כל שיחה מתחילה בשחזור, והשחזור הוא בדיוק הזמן שהמחקר של קורנל מדד.

## חמישה דברים בכרטיס
כל אחד עונה על שאלה שנשאלת בשיחה

### מה סוכם ומתי
ההגנה הטובה ביותר מפני ויכוח על היקף.

### מסמכים
אילו הצעות וחשבוניות יצאו, ומתי.

### כסף
כמה שולם, כמה פתוח, ומאיזה תאריך.

### מתי דיברנו
מונע גם נדנוד מיותר וגם שתיקה של חודשיים.

### מה אני חייב
משימות פתוחות ששייכות דווקא ללקוח הזה.

## מה זה חוסך בשיחה

את שלושים השניות של ״רגע, אני בודק״.

ויותר מזה: את ההחלטות שמתקבלות בלי מידע. הנחה שניתנת שוב כי לא זכרנו שכבר ניתנה, מועד שמובטח בלי לדעת מה כבר פתוח.

תצפית מהעבודה על האפליקציה, לא מדידה: הדבר שמשתמשים מזכירים הכי הרבה הוא לא מהירות אלא ביטחון — להיכנס לשיחה כשהכול לפניך משנה את הטון שלה.


- [דף הבית](https://tododo.pro/) — מה Tododo עושה
- [לקוחות ולידים](https://tododo.pro/topics/crm) — העמוד המלא
- [לידים](https://tododo.pro/blog/leads) — איפה הם נעלמים