# איזה מסמך, מתי.

<https://tododo.pro/blog/document-types>

שבעה סוגים, ורובם מבלבלים בדיוק בגלל שהם דומים. ההבדל ביניהם אינו פורמלי — הוא מתי בשרשרת הם נמצאים.

**בקצרה:** כל מסמך מתעד אירוע אחר: הצעת מחיר מציעה, הזמנה מאשרת, תעודת משלוח מוסרת, חשבונית עסקה דורשת תשלום, חשבונית מס מתעדת את העסקה לצורכי מע״מ, קבלה מתעדת שהכסף התקבל, וזיכוי מבטל. הבלבול הנפוץ ביותר הוא בין חשבונית עסקה לחשבונית מס — רק השנייה מאפשרת ללקוח לקזז מע״מ.


## שבעה מסמכים, בשורה אחת כל אחד

הצעת מחיר — מה מוצע, בכמה, ועד מתי ההצעה תקפה.

הזמנה — מה מתוך ההצעה אושר.

תעודת משלוח — סחורה שעברה, לפני שיש חשבונית.

חשבונית עסקה — דרישת תשלום. אינה מזכה בקיזוז מע״מ.

חשבונית מס — תיעוד העסקה. זו שמאפשרת ללקוח לקזז.

קבלה — הכסף התקבל.

חשבונית זיכוי — ביטול, מלא או חלקי.


## שני בלבולים שחוזרים

חשבונית עסקה במקום חשבונית מס. הלקוח שילם, ואז גילה שאינו יכול לקזז. הוא יחזור, והתיקון מסורבל יותר מההפקה הנכונה מלכתחילה.

קבלה בלי חשבונית מס. כשהעסקה חייבת בחשבונית מס, קבלה לבדה אינה מספיקה — גם אם הכסף אכן התקבל.



## שאלות

### עוסק פטור מפיק את כל אלה?
לא. עוסק פטור מפיק קבלה, והצעת מחיר אם הוא רוצה. חשבונית מס אינה רלוונטית לו.

### חייבים תעודת משלוח?
כשסחורה עוברת לפני החיוב — כן, זה הנוהג. בשירותים בדרך כלל אין בה צורך.

### אפשר להפיק חשבונית מס וקבלה כמסמך אחד?
כן — חשבונית מס־קבלה, כששני האירועים קורים יחד.



- [כרטסת חייבים](https://tododo.pro/debts) — מי חייב, כמה, וממתי
- [להתחיל](https://tododo.pro/start) — חינם, בלי כרטיס אשראי